Náš tým

Lidé, kteří za každým plánem stojí

Malý tým s hlubokými znalostmi — každý člen se specializuje na konkrétní oblast důchodového plánování.

Skupinový portrét tří poradců Atelier Plzeň

Proč nás máme rádi malé

Záměrně nerozrůstáme počet poradců jen proto, abychom obsloužili více klientů. Každý poradce v Atelier Plzeň přijímá maximálně osmdesát aktivních klientů, aby byl schopen věnovat každému skutečnou pozornost. Věříme, že důchodové plánování je příliš osobní záležitost na to, aby ji řídil algoritmus nebo call centrum. Setkáváte se vždy s živým člověkem, který zná vaše čísla nazpaměť a pamatuje si, co vás trápí.

Náš tým

Tři certifikovaní poradci, jeden odborný zázemí — společně pro vás.

  • Portrét Radka Kováře

    Radek Kovář — vedoucí poradce

    Radek se věnuje důchodovému plánování od roku 2009. Absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a každoročně obnovuje licenci ČNB. Specializuje se na strategie příjmu v penzi a na klienty blízko věku odchodu do důchodu. Ve volném čase běhá půlmaratony a tvrdí, že plánování vytrvalosti funguje stejně dobře v penzi i na trati.

  • Portrét Lenky Horákové

    Lenka Horáková — specialistka na majetek

    Lenka přišla do Atelier Plzeň z notářské praxe, kde deset let sepisovala závěti a darovací smlouvy. Tato zkušenost z ní dělá nenahraditelného průvodce oblastí dědického a majetkového plánování. Ke každému klientovi přistupuje s precizností a klidem, který je v těchto citlivých tématech neocenitelný.

  • Portrét Ondřeje Říhy

    Ondřej Říha — analytik a junior poradce

    Ondřej se věnuje finanční analýze a modelování důchodových scénářů. Stará se o roční revize plánů, aktualizace legislativních změn a přípravu podkladů pro klientské schůzky. Je kontaktní osobou pro dotazy mezi konzultacemi a odpovídá zpravidla do čtyřiadvaceti hodin.

„Lenka mi pomohla nastavit závěť a darovací smlouvu tak, aby mé dvě dcery zdědily byt bez problémů a bez daňových komplikací. Celý proces trval tři měsíce a byl mnohem méně stresující, než jsem se obávala. Mám pocit, že jsem udělala správnou věc pro celou rodinu.“

PhDr. Jana Nováková, Olomouc

Vzdělání a certifikace, na které se můžete spolehnout

Všichni poradci Atelier Plzeň jsou registrováni u České národní banky jako investiční zprostředkovatelé a splňují požadavky zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Pravidelně se účastníme konferencí České asociace pojišťoven a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ). Naše znalosti legislativy, produktů a trhů jsou průběžně ověřovány — protože důvěra, kterou do nás klienti vkládají, si to zaslouží.

Chcete se s námi nejdříve osobně seznámit?

Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci do naší kanceláře na Horním náměstí v Olomouci — bez závazků a bez formulářů.

Domluvit schůzku