Atelier Plzeň · Olomouc
Poradce, který pracuje výhradně pro vás
Fiduciární přístup znamená, že každé naše doporučení slouží pouze vašim zájmům — žádné provize, žádné skryté pobídky.
Domluvit bezplatnou konzultaci
Klid v důchodu se plánuje dnes
Důchod není konec — je to nová kapitola, která si zaslouží stejnou péči jako každá jiná velká životní změna. V Atelier Plzeň věříme, že kvalitní plánování důchodu stojí na třech pilířích: poctivé analýze vaší současné situace, realistickém výhledu budoucích příjmů a výdajů a na pevném právním a majetkovém rámci, který vaše plány ochrání. Pracujeme výhradně v Olomouci a okolí a každému klientovi věnujeme tolik pozornosti, kolik jeho situace skutečně vyžaduje. Naší odměnou je váš klid — a ne výše produktu, který vám prodáme.
Čtyři důvody, proč nás klienti volí
Fiduciární závazek, osobní přístup a olomoucká kancelář, kam vždy přijdete osobně.
-
Fiduciární závazek
Jsme ze zákona i ze svého přesvědčení povinni jednat výhradně ve váš prospěch. Nikdy nepřijímáme provize od fondů ani pojišťoven — naše odměna pochází pouze od vás, nikoliv od produktů, které doporučujeme.
-
Strategie příjmu v penzi
Sestavíme plán, jak z naspořeného majetku čerpat tak, aby vám peníze vydržely po celou dobu důchodu. Zohledníme inflaci, délku života, zdravotní výdaje i přání zanechat majetek dědicům.
-
Majetkové a dědické plánování
Správně nastavené závěti, svěřenské fondy a pojistná řešení zajistí, že váš majetek přejde na ty, komu ho chcete odkázat — bez zbytečných daňových ztrát a bez soudních sporů v rodině.
-
Jeden poradce, celá cesta
Od první konzultace přes sestavení plánu až po každoroční revizi — pracujete vždy se stejným poradcem. Znáte nás jménem a my známe vaši situaci do hloubky, ne pouze z kartotéky.
„Přišla jsem do Atelier Plzeň tři roky před plánovaným odchodem do důchodu a naprosto nevěděla, kde začít. Pan Kovář mi trpělivě vysvětlil, jak funguje penzijní připojištění v kombinaci s mými úsporami, a sestavil plán, díky kterému jsem v lednu 2024 odešla do penze bez stresu a s přehledem o každé koruně.“
Ing. Marta Horáčková, Olomouc
Začněte s bezplatnou hodinovou konzultací
Přineste výpisy ze svých účtů a penzijního připojištění — za hodinu společně zjistíme, kde stojíte a co je potřeba udělat.
Olomouc jako zázemí, celorepubliková znalost
Naše kancelář sídlí na Horním náměstí v Olomouci, v prostředí s teplými korálovými akcenty a půlnočně modrými tóny, které navozují soustředěnost a důvěru. Přijímáme klienty z celé Olomouce a přilehlých obcí; pro vzdálenější klienty nabízíme videokonzultace. Sledujeme českou legislativu, změny v penzijním systému a vývoj na kapitálových trzích tak, abyste vy nemuseli. Každý rok obnovujeme naše certifikace a absolvujeme odborná školení — protože důchodové plánování je obor, kde stagnace stojí klienty peníze.